光伏市场的供需现状怎么样？还有什么投资机会？

1.添加新安装程序带来的机会

由于全球碳中和能源供应结构的变化，光伏电池的需求目前相当满。预计2020年全球安装117、中国48、2021年全球安装152、中国66。预计到2030年全世界为1300，中国为500。

2.太阳能发电渗透性不断增加。

这个数字有几个问题。中国的光伏电源渗透率比世界增长得快得多，预计这一趋势不会改变。中国的渗透率上升有两个转折点，一个是2014年，第二个是2017年，这两个转折点，这两次，还有2014年是国内光复补贴第一年，2017年是团结定期技术成熟的第一年。所以，对于光伏渗透率来说，首先看政策的推动力，其次看经济效果，也就是能否实现低成本的互联网接入，最好有较高的收益期望值。

供应地：硅材料

目前，中国的硅供应占全球75%以上，2021年全球新增机械150GW，硅需求60万吨，全球多晶容量58万吨，基本均衡。

虽然2021年供应紧张，但这并不意味着对2022年以后硅的价格表示乐观。每年增加14-17万吨的生产能力意味着每年190-220GW的新安装平衡。

供应部：硅片

硅生产能力集中在国内，龙头企业都是中国企业。中国目前在世界硅生产中处于绝对领先地位，到2020年底，全球硅总生产能力约为247.4GW，产量约为167.7GW，中国硅生产能力约为240GW，产量为161.3GW，占全球比重分别为97%、96%，全球硅产量前十的企业都是中国企业。

硅晶片其实是这个产业链中非常重要的一部分。因为有技术壁垒。但是近几年单晶技术成熟后，就不再是门槛了。隆吉、中环、机械、京快线四家加成都很满。特别是后面两种东西，光着脚穿鞋子都不怕。投资能解决的都不是问题。一个字：干

因此，硅一定会成为整个产业链内最先过剩的部分。请记住硅首先要过剩。(大卫亚设)。

目前资本市场主要挂着很大的尺寸。但事实上，一旦过剩，任何210 182 166都不起作用。

5.供给地点：电池片

由于电池片太普通，反而成为现在产能最不容易的过剩环节。(莎士比亚)。

这是有原因的。上游硅材料都很强势，下游零部件也不好对付，如果单独做电池片卖给谁呢？(莎士比亚，硅，硅，硅，硅，硅，硅，硅)

所以我称之为电池片。很难扩大第三方生产能力。

所以硅企业更进一步，或者零部件企业更进一步，大家反而会脱颖而出，家家都清楚自己的情况，所以电池片生产能力是定制的。(大卫亚设)。

但是现在的电池片可能是未来投资收益最大的部分。因为目前电池片技术路线的进化比较曲折，这件事我只能说，据我所知，我也没有更多的资料，继续追踪。(威廉莎士比亚、《哈姆雷特》、《科学》)但本质上，这种技术与2017年的团结政不同，不属于突破性技术，属于技术的反复升级，所以比较温和，企业的组织能力强，行动果断迅速，即使一开始没有对准方向，也很有可能迎头赶上。(大卫亚设)。

6.供给地点：元件

近年来，组件的集中度不断提高，由于对接需求，其在产业链中的地位迅速提高。但是组件又是一手拖着两家的事情，这两年做了之后才发现隆基玩的最滑。(莎士比亚(莎士比亚)。(莎士比亚)。

零部件没有多少生产能力概念，速度快，生产能力差多少？10GW或100GW，一个季度都是上等的。

7.端子：逆变器

国产替代趋势明显，国内品牌国内外市长/市场“空间广阔。2013年，国内品牌逆变器的市长/市场份额不到30%，到2020年，全球逆变器出厂前的10家企业中，有6家来自中国，占60%以上。

但是问题仍然是，国内产品市长/市场份额天花板也达到了60%。这个数字不必怀疑。已经呆了4年，以后的增长变成了新设期和新区。

8.附件端点：支架

最大的看点是台灯追踪、中信宝、天合光能源、义和股、清源股份。

9.附件端点：玻璃

发展方向又大又薄，是最重要的问题。因为减排限制，新的生产能力需要与现有生产能力更换，所以生产能力不足，价格不断上涨。。

10.组合端：胶片

EVA胶片也涨价了，产能其实还不错，主要是上游原材料不足

11.配件：设备

现在产能这么大，单晶硅增长可能还是有市场的，但不能指望强。今年上半年切片机着火了，其实不可能有持续性。HJT设备到了黑马，之前情况不清楚，大家期望值不高，几家都通过了产能计划后，一下子就聚焦了。